A la suite de l'analyse de votre situation, votre banquier dédié, appuyé par les experts de la gestion privée, vous propose une structuration ad hoc de votre patrimoine privé et professionnel qui s'articule notamment autour de :
La structuration juridique et fiscale : fiscalité personnelle nationale et internationale, droit patrimonial de la famille, droit des sociétés
Les enveloppes de détention : ODDO BHF dispose d'une large gamme de contrats d'assurance vie et de capitalisation de droit français et luxembourgeois, aux côtés de comptes-titres, PEA, PEA-PME, PERP, Madelin, fonds dédiés
Les modes de gestion : gestion sous mandat, gestion conseillée ou gestion libre
Les profils d'investissement : ils peuvent être différenciés par poches d’investissement (défensif, réactif, équilibré, offensif…)
Au fil des étapes de votre vie, votre banquier privé vous accompagne dans vos projets : l’organisation de votre succession, la cession de votre entreprise, la préparation de votre retraite, etc.