Conseillers en gestion de patrimoine

Offres & services

En devenant Partenaire de notre plateforme, nous vous offrons la possibilité :

D’accéder en exclusivité à des produits à forte valeur ajoutée

• En assurance vie, participation aux bénéfices différée, revenus garantis à vie, capital différé…

  Nous vous proposons des contrats développés avec de grands groupes d’assurance (Allianz, AG2R La Mondiale, Generali, Swiss Life), innovants et adaptés à vos exigences patrimoniales, notamment :

  • Un contrat à participations aux bénéfices différées unique, offrant une sécurisation mensuelle des plus-values des unités de compte et une assiette d’imposition des rachats diminuée pendant 8 voire 16 ans grâce au mécanisme de participation aux bénéfices;

  • Un contrat d’assurance vie avec option « revenus à vie », permettant d’optimiser son patrimoine et ses revenus : en déclenchant cette option, votre client bénéfice d’un complément de retraite versé sous forme de rachats partiels puis d’une rente viagère.

  • Des produits conçus pour répondre à des problématiques spécifiques : Préparation de la retraite, optimisation fiscale, investissement financier à frais réduits, gestion de trésorerie d’entreprise, placement pour holding patrimoniale, mise en place d’une épargne salariale sont autant de problématiques sur lesquelles nous pouvons vous accompagner, avec des produits et services adaptés.

• Private equity : fonds primaires, secondaires, de co-investissement, etc.

• Produits structurés : une plateforme – ODDO BHF Derivatives Solutions – à disposition

• Immobilier avec des solutions Mata Capital en exclusivité

De bénéficier de services dédiés

• Attribution d’un interlocuteur commercial et d’un conseiller commercial

Afin de faciliter nos relations, nous vous proposons d’être suivi par un responsable commercial proche de votre cabinet, et un conseiller commercial dédié, qui pourra répondre à toutes vos questions d’ordre opérationnel.

• Expertises du Groupe ODDO BHF en matière de gestion d’actifs

Notre proximité avec les équipes de gestion nous permet une grande réactivité et de vous mettre à disposition de nombreux outils : analyses, stratégie d’investissement, exemples d’allocations d’actifs…

• Ingénierie patrimoniale

Notre responsable juridique et fiscal vous accompagne sur vos problématiques notamment de transmission d’entreprise, avec une expertise forte sur la Garantie Actif-Passif.

D’utiliser nos outils digitaux pour gérer efficacement votre portefeuille

• Extranet partenaire dédié

Vous disposez de codes d’accès à notre Extranet Partenaires vous offrant une vue détaillée de votre portefeuille, la possibilité de télécharger l’ensemble de la documentation liée à nos produits, vos factures, de réaliser des opérations en ligne, d’effectuer des simulations.

• Actes en ligne (souscription, versement, arbitrage, rachat…)

Nous avons développé une large palette d’actes en ligne dans une optique de gain de temps et de réduction du nombre d’instances. Vous avez ainsi la possibilité de réaliser vos souscriptions, versements libres, arbitrages, rachats partiel et changements d’adresse en ligne via l’Extranet Partenaires. Vous pouvez aussi accéder à notre modèle de « clean shares » (modèle exclusif de rémunération au titre du conseil avec parts clean share)

• Simulateurs (performance des fonds, retraite, contrats, coûts et frais…)

Nous mettons à votre disposition plusieurs simulateurs pour vous aider à estimer la performance d’un portefeuille, le comportement de nos contrats à Participation aux bénéfices différée et option revenus à vie, la pension versée au départ en retraite… Des simulateurs coûts et frais ont également été développés dans le cadre de la Règlementation MIFID II, vous offrant la possibilité d’estimer les frais liés à un investissement et de remettre les rapports correspondants à votre client.