Private Wealth Management

External Asset Manager

EAM-Depotbankenangebot

Das strategische Geschäftsfeld Externe Vermögensverwalter EAM bietet zwei Jahrzehnte bewährte Erfahrung und Dienstleistungen für lizenzierte Vermögensverwalter aus Deutschland, Luxemburg und der Schweiz.

Die Dienstleistungen des Team EAM Deutschland sind innerhalb des Private Wealth Management, sowie von allen anderen Bereichen der Bank, organisatorisch strikt getrennt.

Die ODDO BHF Gruppe verwaltet etwa 10 Mrd. EUR  an Kundenanlagen, wobei ein Drittel der Assets under Custody auf der deutschen Buchungsplattform verbucht sind.

Persönliche Ansprechpartner

• In einem individuellen Betreuungskonzept
• und einem optionalen Direktzugang zum Capital Market Trading Desk (Execution only)

Kunden Onboarding

• Erstellung der Kontoeröffnungsunterlagen durch die Depotbank
• Kontoverbindungen für natürliche Personen
• Kontoverbindungen für GbRs, Firmen, Stiftungen

Flexible Orderannahme

• Via Fax, Mail, Telefon und Orderschnittstellen
• Unsere Partner für die Bestands- und Transaktionsdatenschnittstellen/Orderschnittstellen:- PSPlus- iComps- infront/vwd- Expersoft

Digitalzugriffe

• Über EAM-Website:- Digitales Postfach- Reporting- Zugriff auf die Portfoliobestände

• Über Client-Website (read only):- Digitales Postfach- App (IOS/Android)- Einsicht auf die eigenen Vermögensbestände

Unterstützung beim regulatorischen Reporting

• MiFID II PM-Reporting
• Ex-post Kostentransparenz
• MiFIR-Transaktionsmeldung gemäß Art. 26
• Verlustschwellenbericht an den EAM

Ausländische Quellensteuer

• Abwicklung der Rückerstattung inklusive Botenfunktion + Vorabbefreiung

Optionale Lösungen

• Lombardkredite
• Zugang zu Private Equity Lösungen

• Optionaler Zugang zum FX-Handel

Nach Kundenwunsch können Anpassungen vorgenommen und zusätzliche Dienstleistungen optional in Anspruch genommen werden.

Telefon: +49 69 718-4135