Corporate Finance

Debt Advisory

ODDO BHF ist ein etablierter Akteur im Mid-Cap Debt Advisory in Frankreich und in Deutschland. Das Team unterstützt verschiedene Kundenprofile: Unternehmen, PE-Fonds, Family Offices. Dank einer langjährigen Expertise, die seit 2008 aufgebaut wurde, ist das Team in der Lage, entweder begleitend zu M&A oder auf eigenständiger Basis bei Refinanzierungen, Dividenden-Recaps, Aufbaufinanzierungen oder Buy-Side Debt Advisory tätig zu werden.

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Senior Team

Technische Expertise

Wir strukturieren eine breite Palette von Finanzierungsinstrumenten:

  • Bankenfazilitäten

  • Anleihen

  • Wandelanleihen

  • Akquisitionsfinanzierung privater Schulden: Unitranche, Mezzanine

Fundraising: Identifikation, Strukturierung und Durchführung

Sondersituationen

Rating-Beratung

Risikomanagement, Swaps, Raten, Management Packages

Kapitalstrukturberatung: Optimierung der Kapitalstruktur